Team-Funktionen

Mehrere Berater, ein zentrales Lead-Konto.

Vertriebsteams in Schweizer KMU sind selten Einzelkämpfer. Das Cockpit unterstützt mehrere Mitarbeiter — mit gemeinsamer Lead-Liste und individuellen Benachrichtigungen.

Team-Konto einrichten Dashboard-Tour

Bis zu 10 Benachrichtigungs-Adressen pro Konto
Geteilter Lead-Feed mit allen Filtern
Gemeinsame Lead-Liste mit Status pro Eintrag
Rollen-System Q3 2026 (Admin / Käufer / Beobachter)

Live Feed

letzte 10 Min.

Solar-Lead · Zürich 8001

EFH, 8 kWp, Eigenheim

CHF 150
Krankenkasse · Bern 3007

Familie, 4 Personen, Grundvers.

CHF 75
Pflege-Lead · Luzern 6003

Spitex, Pflegegrad 3, sofort

CHF 100
Krankenkasse · Aarau 5000

Einzelperson, Wechselabsicht

CHF 75

Alle Leads im Dashboard ansehen

DSG-konform
Schweizer Server
Exklusiv oder max 3
Kein Abo
48h Reklamation

Wie Teams das Cockpit nutzen

In der Mehrheit der Käuferprofile arbeiten 2 bis 5 Berater an einem Konto. Die meisten nutzen eine pragmatische Zuteilung: jeder Berater bearbeitet einen oder mehrere Kantone, und neue Leads werden auf Sicht — wer Zeit hat — aus dem Feed gegriffen.

Die Status-Spalte in "Meine Leads" zeigt allen, was bereits in Bearbeitung ist, und das Notizfeld pro Lead erlaubt kurze Hand-offs zwischen Kollegen. Wer sich an einem Schweizer Standort regional aufteilt, kommt damit ohne externes CRM aus.

Typische Team-Setups

Solo-Berater

Ein Konto, eine E-Mail, ein Filter. Vollkontrolle, geringer Setup-Aufwand.

Regional aufgeteilt

2–4 Berater, je 1–2 Kantone. Verschiedene Benachrichtigungs-Adressen pro Region.

Schicht-Modell

Vormittag-/Nachmittag-Schicht oder Werktag-/Wochenend-Berater. Ein gemeinsamer Feed.

Spezialisierung nach Kategorie

Berater A macht nur Krankenkasse, Berater B nur Solar. Individuelle Filter, eine zentrale Statistik.

Was kommt 2026

Echtes Multi-User mit Login pro Berater, Rollen-System (Admin / Käufer / Beobachter), und eine optionale Round-Robin-Verteilung neuer Leads sind die nächsten grossen Erweiterungen. Teams die bereits heute auf dem Cockpit aktiv sind, bekommen den Upgrade kostenlos — Sie zahlen weiterhin nur pro gekauftem Lead, ohne Software-Lizenzgebühr.

FAQ

Team-Zugriff — Fragen & Antworten

Wie viele E-Mail-Adressen kann ich hinterlegen?

Bis zu zehn pro Konto. Jede Adresse erhält bei neuen Leads im gewählten Filter eine Benachrichtigung. Ideal für Vertriebsteams mit mehreren Beratern.

Kann ich Leads automatisch verteilen?

Round-Robin-Verteilung ist in der Roadmap für Q3 2026. Aktuell sehen alle Teammitglieder denselben Feed — wer zuerst kauft, bekommt den Lead. In der Praxis funktioniert das mit einer einfachen internen Absprache (Kantons-Zuteilung, Schichtbetrieb).

Gibt es unterschiedliche Berechtigungen?

Ja, in Vorbereitung. Aktuell: ein Hauptkonto, mehrere Benachrichtigungs-Adressen. Geplant: Admin, Käufer, Beobachter — mit unterschiedlichen Lese-/Schreibrechten.

Können Mitarbeiter sehen, wer welchen Lead gekauft hat?

Aktuell nicht — alle gekauften Leads liegen unter dem Firmenkonto. Mit dem geplanten Rollen-System wird auch individuelle Käuferzuweisung möglich.

Bringen Sie Ihr Team in den Feed.

Konto eröffnen, Berater-Adressen hinzufügen, gemeinsame Lead-Pipeline starten.

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